小型芯片公司的新危机
2021-06-03 10:20
 1987年台积电的创立,使得半导体展开迎来了一个全新的年代。晶圆代工形式兴起之后,也带动了Fabless企业的昌盛,二者相得益彰。Fabless数量的逐年添加,给晶圆代工厂带来了滚滚财路;有了代工厂的支撑,Fabless也得以轻装上阵,这些年IC规划行进的脚步走的飞快。但2021年的芯片骤缺,却开端反映出一些问题,而且也呈现了一些新的现象。

所反映出的问题在轿车工业最显着,轿车工业链终年堆集下来的「即时制作方法」开端呈现缺点,轿车制作体系需求从头审视。现象是,越来越多的Fabless和IDM企业开端与台积电等晶圆厂绑缚,或签定代工协议,或合资建厂,芯片分工形式改动的痕迹乍显。

不过,就与晶圆厂绑缚这个作业来说,此举关于芯片代工企业自身而言,失去了产能的灵活性是否会冲击其盈余才能?对芯片工业的展开又是否是良性的呢?有才能的、大的芯片规划公司都去与晶圆厂绑定,那么那些小型的或正在兴起的芯片规划企业又该坐山观虎斗存活呢?

缺货引起的“变数”

 

国际正处于全球芯片缺少的窘境中,对半导体的需求激增,超出了供给才能。缺少正在削弱各行各业的参加者,但轿车制作商无疑是最糟糕的。

在过往轿车制作的前史中,轿车职业一向选用即时制作(just-in-time manufacturing)的方法,在需求时立即从供给商那里购买零件。即时制作的主意很简单:库存是资源糟蹋。JIT库存体系以为,库存带来了隐含的本钱,因而高效率的企业应该不存在库存。即时制作是由丰田轿车公司于1960年代首先选用的一种收买体系,这种方法使得轿车出产流线化,并能减少出产进程中花费的时刻和库存本钱。

可是,2021年的轿车缺芯提价,多家轿车厂商一芯难求被逼关厂歇业的现象,也使得这一收买方法的缺点露出出来。一起,轿车制作商还发现,在他们没有提早预订产能的状况下,依照芯片制作商供给产能的次序,他们只能排在后边。半导体的缺少给轿车传统制作流程予以冲击,这让他们开端从头审视坐山观虎斗制作轿车的体系。
  
在即时制作方法中,收买一辆现代化轿车所需的大约4万个零部件,其间许多零部件可以在几天内出产出来。在这其间,大陆公司(Continental AG)和博世公司(Robert Bosch AG)是传统的轿车供给商。可是,半导体(传感器,引擎办理和电池控制器,信息文娱以及终究将用于驾驭车辆的体系的心脏)的创立进程耗时数月。而树立和配备一家工厂来出产它们则需求几年。“客户需求改动,那种即时制作的心态是行不通的。”安森美的首席执行官Hassane El-Khoury说,该公司三分之一的收入来自轿车商场。
 
半导体制作商要求的是有保证的长时刻订单,而不是轿车制作商所习气的短期灵活性。从车内文娱到自动驾驭功用,这些零部件都扮演着更重要的人物。半导体制作商们表明,他们乐意出资扩大出产,以防止再次呈现供给缺少的状况,但条件是轿车制作商给他们的订单不能撤销,并许诺到达长时刻协议。“我的客户可以在30天内撤销订单,而我要花两年时刻来树立产能,明显,这并不是一种正确的出资。”Hassane El-Khoury说。

福特轿车的Farley说,他现在正绕过传统的轿车供给商,直接与芯片制作商商洽合同,一起添加要害零件的库存,乃至从头规划了流程以习惯半导体公司。咱们从这场危机中吸取了许多经验,这些经验可以应用到许多要害零部件上。

AutoForecast Solutions的Fiorani说:“ 与芯片制作商组成合资企业,以运用他们的特长,并确定牢靠的供给来历,会更好地服务轿车制作商。但要做到这一点,就得绕过大陆公司和博世公司等传统供给商,让时刻倒退到更贵重的年代,那时像福特这样的公司不得不与原资料供给商打交道。”
 
与此一起,零件供给商博世也现已在采纳办法,保证自己不会被筛选。他们在德累斯顿开设了一家新的芯片工厂,该公司称,这是第一家专门出产轿车用半导体的芯片工厂。但尽管如此,一些轿车制作商现已揭露议论减少这些中间商,以跟上缺货改动的速度。轿车半导体供给链形式改动已成既定现实。

绑缚晶圆厂,芯片分工形式要变?

 

阅历了缺芯的痛苦之后,从通用、群众、沃尔沃到特斯拉等一切轿车制作商都在考虑各种或许的方案,以彻底处理这个问题。其间或许包含与半导体公司树立协作伙伴联系,将芯片制作引进内部,乃至树立自己的芯片代工厂。总归,没有什么是不或许的。 咱们也看到了多家大型的Fabless企业开端活跃绑缚晶圆厂,绑缚产能,以防止此类状况的再次产生。 
  
特斯拉最为急进,乃至想要购买晶圆厂。据金融时报报导,知情人士表明,特斯拉将采纳非同小可的过程,即预先购买芯片以保证其要害资料的供给。别的,特斯拉正尽力测验收买一家工厂,以处理面对的全球芯片缺少问题。近期商场传出,特斯拉已接洽方案收买记忆体厂旺宏六吋厂。可是大多数调查家以为,收买和运营芯片工厂关于特斯拉这样的轿车制作商来说是有点反响过激。

改动不仅仅局限于轿车职业。思科表明已将资金用于保管,与一家身份不明的合同芯片制作商保存产能。

日本的索尼也有意要走Fab-lite的道路,据日刊工业新闻报导,在日本经济工业省主导下,索尼和台积电有或许会合资在日本熊本县兴修半导体工厂。经产省将居中和谐、和联系人士进行调整,预估将曾经段工程为中心、总出资额预估达1兆日圆以上。该座工厂也将成为日本国内首座40纳米(nm)以下等级工厂。

对因芯片缺少而被逼减产的车厂来说,日本国内有新工厂将有助于大大减轻供给链危险,且对已将部分车用芯片托付给台积电出产的瑞萨来说、也是一大喜讯。而索尼除了可以安稳收买自家产品用芯片之外、未来也或许运用合资工厂出产图画传感器。

除了台积电,一位美国官员表明,期望与小型晶圆厂,如联电或台湾竞争对手力晶等加强协作,由于具有巨大议价才能的台积电“对特定的购买买卖兴趣不大”。

偶然的是,就在近来,联电也宣告,将与8 家客户一起携手,藉由全新双赢协作形式,扩大南科12 吋厂Fab 12A P6 厂区产能。这8家客户包含IC 规划大厂联发科、联咏、瑞昱、奇景、奕力、群联等,国外客户则是三星与高通两家。不过据外媒征引工业链人士泄漏的音讯,恩智浦半导体也已同联电到达6年芯片代工协议,但现在音讯是否事实还有待考证。

据联电与8 家客户签定的协议,两边新协作形式是客户以议定价格先预付订金,保证获得联电P6 长时刻产能,估量全体产能扩建方案总出资金额将到达新台币1,000 亿元。据供给链音讯指出,南科P6 厂出资方案估计产能将添加每个月2.7 万片。就现在8 家客户核算,每家约分配3 千至4 千片产能,到时能为客户带来多少挹注,还有待调查。

联电董事长 Stan Hung表明:“在这些老练的28nm和14nm节点中,有许多在集成电路供给链中扮演重要人物的要害组件,这些条件使咱们信任,咱们作为代工服务的人物和位置正在阅历结构性改动,需求一个立异的双赢协作形式,以协助缓解整个芯片职业的缺少。这个P6项目是咱们协作的成果。咱们很快乐参加这个新的产能扩张项目,这涉及到来自不同客户集体的一起许诺。”

但不得不说,这种组织与传统的商业形式各走各路。一位了解此类事务的半导体高管说:“当您为一个客户封闭必定容量时,灵活性就消失了。”关于芯片代工厂商而言,这种做法可以说十分稀有,依据不同客户的订单分配产能的灵活性,长时刻以来一向是它们盈余的柱石,拿台积电来说,其毛利率超越50%,其盈余才能取决于其很多客户之间的竞争才能,即便在美国芯片规划公司频频将订单转向竞争对手三星之后,它在 2014 年只要一次破例以约束来自高通的危险。此举更丧命的问题在与,关于那些拿不到产能的小型Fabless公司而言将难以为继。

小芯片公司处于“生死存亡”一线

 

关于小型的芯片公司而言,产能便是决议他们生死存亡的要害。拿不到产能,就无法向客户交货;拿不到产能,出资人就不会理你,公司融不到更多的钱,项目难以展开,人才难以拉拢。乃至产能也成为一个公司的归纳才能表现的单一目标。

可是从现在的展开趋势来看,不管是为了保证后续的产能供给,仍是跟着定制芯片的兴起(如谷歌、亚马逊、BAT等云厂商开端研制专用芯片),都将会有更多的Fabless与晶圆厂签定长时刻的合约代工协作。为特斯拉制作芯片的三星的一位高管表明,跟着客户寻求越来越专业化和定制化的半导体,合同组织有必要改动。野村证券分析师 CW Chung 表明:“鉴于现在的产能缺少,三星或许会向特斯拉这样的公司供给专用产能,这些公司运用的芯片生命周期更长。”

曾经有晶圆厂从业人员表明,晶圆代工企业中传统的协作形式正在产生改变。比方之前是芯片厂向晶圆厂提出需求,晶圆厂需求自行筹集资金进行相关工艺的出资研制。但现在假如这样协作,就有必要先付出一笔钱,再进行后续的推动作业。而小公司在这方面占有弱势。

在当下的产能争夺战中,竞价已成常态,我国2000多家芯片规划企业,势必将堕入这轮严酷的厮杀中。而关于那些现在正在开端出货的草创芯片企业而言,现在更是一场生计大检测。相反,大公司优势会很显着,由于他们的出货量和资金是支撑他们与晶圆厂一向坚持协作的底气。

从当时的困难中吸取经验是改变当时危机、防止下一场危机的要害,可是关于小型芯片公司来说,危机好像一向存在。
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